해운사 업종 분석 S-RIM(프로그램 분석)[KSS해운][HMM]

해운주

오늘은 해운사 업종에 대해서 분석해 보겠습니다.

 

프로그램에 대한 설명은 다음 포스팅을 확인해 주세요.

https://k-electronics.tistory.com/8

IT관련주 분석_S-rim (신세계i&c) [파이썬 데이터분석]

 

글로벌 공급 문제로 해운사의 이익이 크게 늘어나고 있습니다. 공급이 수요를 따라가질 못해서 해운사들에게 가격을 더 높게 불러서라도 운임을 늘리고 있는 상황입니다. 그래서 최근 시장에서 주목하고 있는 업종이며, 이 해운사의 호황이 언재까지 지속될지 주목해야 할 듯합니다. 우선 해운사의 재무적인 상황을 분석하기 위해서 프로그램을 돌려봤습니다.

 

ship=get_code('https://finance.naver.com/sise/sise_group_detail.nhn?type=upjong&no=323')
lis2up=[]
for i in ship:
    try:
        name,r=srim(i)
        lis2up.append([name,r])
        time.sleep(1)
    except:
        print('이회사 에러')     

해운사의 경우 323번의 업종번호를 가지고 있습니다. 총 115초가 걸렸습니다.

 

 

soonwe = sorted(lis2up, key=operator.itemgetter(1),reverse=True)
print(soonwe)

[['KSS해운', 104.93587056685232], ['HMM', 95.85287916274007], ['태웅로직스', 21.416383766622396], ['와이엔텍', 11.19882869415736], ['대한해운', 0], ['바다로19호', 0], ['하이골드3호', 0], ['흥아해운', 0], ['하이골드12호', 0], ['팬오션', -15.569357518026733]]

 

최근 핫했던 HMM과 KSS해운이 눈에 들어옵니다.

HMM

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hmm 재무제표

 

hmm 의 재무제표를 보면 최근 1000% 정도의 상승이 이해가 갑니다. 실적이 지속된 적자에서 수직 상승하는 모습을 보여줍니다. 21년도 roe는 96이며, 22년의 roe는 38을 예상하고 있습니다.

하지만 아쉬운점은 roe가 점점 하락을 예상하고 있다는 것입니다. 

hmm 투자정보

아직 고평가 되어있다는 생각은 안 들지만, 역시 최근 물류대란에 힘입어 상승한 종목이고, 물류대란이라는 것은 평생 지속될 수 없기에 roe의 하락을 예상하는 리포트가 나온 것 같습니다. 추가적으로 중립 리포트도 나와서 장기적으로 접근하기에는 좀 힘들어 보입니다.

회사채 수익률 : 7.73

22년도 roe : 38.13

21년도 지배자본(억원) : 57049.0

21년도 지배자본 : 5704900000000.0

발행 주식수 : 345392487.0 자사주 : 0 시가총액 : 14368300000000.0 자사주 비율 : 0.0

현재 주가 : 41599.920498560234

srim(적정가) : 81474.64202584111 원

1차 매수가, 1차 매도가 : 42005.54746755166

2차 매수가: 31003.163733848894

괴리율 : 95.85287916274007

srim 분석상 저평가 영역인 건 맞습니다. 하지만 최근 너무 많은 상승을 보여줬고, 물류대란 해소의 악재가 남아있어서 괴리율을 모두 메우는 것은 쉽지 않아 보입니다. 

그래도 업종의 대장주로서 시장의 관심을 받으며 9만원정도까지 오를 가능성이 있습니다. hmm이 10배 이상 올라온 것처럼 말이죠.

 

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KSS해운

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kss해운 재무제표

hmm보다 kss해운의 재무제표가 더 안정적으로 보입니다. 사실 hmm의 21년도 roe가 너무 높게 나와서 그렇지 hmm이 시장의 대장인 것은 확실합니다. 하지만 kss해운의 경우 시총 2천억 원대 회사가 영업이익이 700억이 예상되고 있습니다.

하지만 부체비율이 증가하는 모습이 약간 걱정되는 모습입니다.

kss해운 투자정보

 

 

 

 

배당 또한 주고 있으며, per pbr기준 hmm보다 훨씬 저평가되어있다는 것을 알 수 있습니다. hmm처럼 가파른 상승을 보여주지도 않았고, 재무제표 또한 좋아 상승여력이 많이 남아있어 보입니다.

 

회사채 수익률 : 7.73 22년도 roe : 13.69 21년도 지배자본(억원) : 3171.0 21년도 지배 자본 : 317100000000.0 발행 주식수 : 23185880.0 자사주 : 726754.0 시가총액 : 282900000000.0 자사주 비율 : 3.1344680469320116

현재 주가 : 12201.39153657312 srim(적정가) : 25005.027966746366 원 1차 매수가, 1차 매도가 : 18390.511827353628 2차 매수가: 16546.652838622802 ========================================= 괴리율 : 104.93587056685232

 

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