화학 업종 분석 S-rim(프로그램 분석)[금호 석유][SK케미칼]

화학 업종

오늘은 화학 업종에 대해서 분석해 보겠습니다.

 

프로그램에 대한 설명은 다음 포스팅을 확인해 주세요.

https://k-electronics.tistory.com/8

IT관련주 분석_S-rim (신세계i&c) [파이썬 데이터분석]

최근 성장주가 다시금 상승하고 있는 모습을 보이지만, 이럴 때일수록 저평가된 경기민감주를 한번 다시 보는 것이 중요하다고 생각합니다. 오늘은 경기민감 주중에 하나인 석유화학 업종을 프로그램 분석해서 재무적으로 저평가돼있는 종목들을 살펴보겠습니다. 최근 석유 가격이 오르고 있고, 화학 업종의 경우 많은 업종 , 종목 별로 너무나 다양한 비즈니스 모델이 있습니다. 그래서 s-rim 괴리율을 확인하고 눈에 띄는 종목별로 따로 사업 구조를 확인하는 것이 좋아 보입니다.

 

chemical=get_code('https://finance.naver.com/sise/sise_group_detail.nhn?type=upjong&no=272')
lis2up=[]
for i in chemical:
 try:
	name,r=srim(i) 
    lis2up.append([name,r]) 
    time.sleep(1)
 except: 
 	print('이회사 에러')

화학업종의 경우 272번의 업종 번호를 가지고 있습니다. 총 1492초에 걸쳐서 분석을 완료했습니다.

soonwe = sorted(lis2up, key=operator.itemgetter(1),reverse=True)
print(soonwe)

[['KPX홀딩스', 519.9367838495191], ['이화산업', 443.7692788676957], ['코오롱', 340.40497702084286], ['코오롱', 340.40497702084286], ['금호석유', 193.0479727804937], ['금호석유', 193.0479727804937], ['KPX케미칼', 185.3087312279696], ['크리스탈신소재', 181.73340510994248], ['SK케미칼', 163.3559913991876], ['SK케미칼', 163.3559913991876], ['효성화학', 139.3748207287598], ['한국알콜', 135.0831195991575], ['롯데케미칼', 119.06888646524277], ['대한유화', 105.91900405918271], ['애경유화', 83.79266939080202], ['진양홀딩스', 74.08222510903455], ['유니드', 73.34600028929671], ['롯데정밀화학', 65.37421329077236], ['OCI', 49.273762207048335], ['케이디켐', 45.899701648584305], ['에스폴리텍', 45.66686482976749], ['한화솔루션', 35.05251880359331], ['한화솔루션', 35.05251880359331], ['코오롱인더', 31.1819951430244], ['코오롱인더', 31.1819951430244], ['휴켐스', 30.324360590298916], ['삼영무역', 30.070430085390896], ['원익머트리얼즈', 29.3862917190647], ['HRS', 27.15712445778279], ['오공', 25.496539979695203], ['KCI', 20.11928919877525], ['코오롱플라스틱', 17.960755547405093], ['미원화학', 7.095349297320654], ['동성화인텍', 4.1627065030016395], ['효성첨단소재', 3.310314069007448], ['웹스', 0], ['티케이케미칼', 0], ['삼영화학', 0], ['SH에너지화학', 0], ['와이오엠', 0], ['대한화섬', 0], ['영보화학', 0], ['조비', 0], ['동성케미컬', 0], ['한국석유', 0], ['카프로', 0], ['국도화학', 0], ['나노캠텍', 0], ['나노', 0], ['대유', 0], ['태광산업', 0], ['나노신소재', 0], ['한일화학', 0], ['송원산업', 0], ['켐트로스', 0], ['쎄노텍', 0], ['엔피케이', 0], ['케이피엠테크', 0], ['전진바이오팜', 0], ['금양', 0], ['포스코케미칼', 0], ['이수화학', 0], ['경인양행', 0], ['녹원씨엔아이', 0], ['효성오앤비', 0], ['스카이이앤엠', 0], ['자안바이오', 0], ['진양폴리', 0], ['스타플렉스', 0], ['경농', 0], ['AK홀딩스', 0], ['WISCOM', 0], ['태경케미컬', 0], ['나노브릭', 0], ['원익큐브', 0], ['진양화학', 0], ['남해화학', 0], ['코스모화학', 0], ['대정화금', 0], ['동방아그로', 0], ['원풍', 0], ['백광산업', 0], ['미원홀딩스', -3.071738626429931], ['진양산업', -5.342311077703547], ['이엔에프테크놀로지', -6.026675925122247], ['레몬', -11.062116810158725], ['한농화성', -17.607113776519885], ['와이엠티', -17.704570560841322], ['테이팩스', -20.741473520954575], ['켐트로닉스', -21.027369141447622], ['이엔드디', -21.159416202851844], ['한솔케미칼', -22.00327267287743], ['미원상사', -29.29116009554426], ['동남합성', -32.427622857737354], ['한국바이오젠', -37.24358676631079], ['에코프로에이치엔', -38.3758581187266], ['LG화학', -38.976016047605604], ['LG화학', -38.976016047605604], ['미원에스씨', -44.127298031233984], ['PI첨단소재', -44.2373507821013], ['후성', -44.59973361779579], ['그린케미칼', -50.82727054546643], ['코스모신소재', -54.67091694849008], ['SKC', -55.53952722306054], ['파미셀', -92.05236586304373], ['에코프로', -461.56179434766676]]

 

최근 핫한 LG화학의 경우 재무적으로 40퍼센트 정도 프리미엄을 받고있어 보입니다.

이 중 눈에 띄는 종목은 금호화학과 sk케미칼입니다. 

금호석유화학

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금호화학 재무제표

금호석유의 경우 세계 최대의 합성고무 생산회사입니다. 타이어, 신발 등등 우리가 일상에서 사용되는 많은 제품들이 여기서 나왔다고 생각하면 됩니다.

위의 재무제표를 보면 21년도부터 실적이 눈에 띄게 상승하는 것을 확인할 수 있습니다. 영업이익과 당기순 이익이 3배 가까이 증가하고, roe 또한 44%로 매우 높은 수치를 보여줍니다.

부채비율 또한 양호합니다. 하지만 roe가 22년 26%로 자꾸 하락하는 추세가 예상됩니다. 그래서 최근 주가가 고점을 찍고 아직 그 가격을 회복하지 못하는 듯합니다.

금호석유 투자정보

동일업종에 비해 per도 저평가되어있습니다. pbr 또한 아직 고평가 된 부분은 아니라고 생각합니다. 증권사 리포트도 40만 원 이상을 목표주가로 잡고 있고, 배당 또한 주고 있습니다.

금호석유 자사주

자사주 또한 18퍼센트로 좋은 점수를 줄 수 있습니다.

 

회사채 수익률 : 7.83

22년도 roe : 26.0

21년도 지배 자본(억원) : 47176.0

21년도 지배자본 : 4717600000000.0

발행 주식수 : 30467691.0

자사주 : 5592528.0

시가총액 : 6900900000000.0

자사주 비율 : 18.355601676543195

 

현재 주가 : 226498.94932963577

srim(적정가) : 629747.9543771645 원

1차 매수가, 1차 매도가 : 363591.7424406494

2차 매수가: 288708.4100848134 

괴리율 : 178.03570667370263(프로그램 분석 후 4% 이상 오르고 하루 뒤에 글을씀)

 

목표가는 60만 원입니다. 충분히 매수할 만 하지만, 경기민감주 특성상 사이클을 잘 주시하고 있어야 합니다. 성장주처럼 프리미엄을 받으면서 괴리율을 다 좁힐 수 있을지는 모릅니다.

SK케미칼

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sk케미칼 재무제표

sk 케미칼은 친환경 소재와 바이오 사업을 하는 회사입니다. sk바이오사이언스의 지분을 상당히 많이 들고 있어서 최근 백신 생산으로 매출과 영업이익이 늘어나 보이는 듯합니다. 친환경 소재인 코폴리에스터 등등 환경에 관심이 많은 요즘 더 성장을 이룰 수 있을 것이라고 생각합니다.

재무제표를 보면 금호석유와는 다르게 영업이익과 당기순이익이 점점 증가하는 모습을 보여줍니다. 이거 하나만으로도 투자할 가치가 있다고 생각합니다. roe 또한 25 이상으로 상당히 높은 수준입니다. 부채 비율은 21년도부터 40%대로 확 줄어드는 모습을 확인할 수 있습니다.

sk케미칼 투자정보

배당의 경우 아쉽지만, 성장하는 회사이며 per pbr 또한 저평가 영역이라고 여겨집니다. 특히 금호석유와 마찬가지로 리포트 목표주가가 상당히 높게 있는 것을 확인할 수 있습니다.

sk케미칼 차트

가격을 보면 고점을 찍고 나서, 수개월째 25만 원 근처에 머물고 있는 모습을 보여줍니다. 아마 백신 관련주로 테마에 상승했다가 빠진 것으로 예상됩니다. 하지만 회사의 가치에 비해 더 많이 빠진 듯하여 충분히 매수할만하다고 생각합니다.

최근 조정도 잘 받은 것 같고, 금호석유와는 다른 느낌으로 접근할 수 있어 보입니다.

 

회사채 수익률 : 7.83 22년도 roe : 25.12 21년도 지배 자본(억원) : 25022.0 21년도 지배자본 : 2502200000000.0 발행 주식수 : 11751396.0 자사주 : 12628.0 시가총액 : 3061200000000.0 자사주 비율 : 0.10745957331367269

 

현재 주가 : 260496.71034828544 srim(적정가) : 683844.5235011741 원 1차 매수가, 1차 매도가 : 399188.0966905749 2차 매수가: 319099.70926955476 ========================================= 괴리율 : 162.51560819592325

 

적정가는 68만 원으로 재무적으로 한참 저평가되어있음을 알 수 있습니다.

 

오늘은 이렇게 화학업종에서 재무적으로 저평가되어있는 종목을 알아봤습니다.

글이 마음에 드셨다면 ♥부탁드립니다~

 

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